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“鋰王”狂賺10倍,車企該去上游“挖”金?

2022年9月4日來源:廣西汽車網(wǎng)

上半年財(cái)報(bào)公布,產(chǎn)業(yè)鏈上誰更賺錢,一目了然。

利潤方面,汽車廠商中凈利潤出挑的上汽集團(tuán),不得不以69.億元仰視姿態(tài)看向身居81.68億元的寧德時(shí)代。緊隨其后的廣汽集團(tuán)、長城汽車、比亞迪盈利依次為57.51億元、55.92億元、35.95億元。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪的那句“給寧德時(shí)代打工”論,反映了大多數(shù)整車廠的想法。起碼長安董事長朱榮華公開表示認(rèn)同,在他看來,電池、原材料等上游企業(yè)都在“借機(jī)任性地坐地起價(jià)”。

上游的寧德時(shí)代也有自己的愁事。

面對(duì)投資者認(rèn)為毛利率偏低的質(zhì)疑,寧德時(shí)代表示,儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同,儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢,對(duì)成本變動(dòng)較為敏感,導(dǎo)致上半年毛利率偏低。

言下之意:上游漲,我能怎么辦?

讓“寧王”仰視盈利的是“鋰王”天齊鋰業(yè)。半年報(bào)顯示其營收達(dá)143億元,增幅508%,歸母凈利潤103.3億元,增幅11937.2%。

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2020年底至今,鋰業(yè)產(chǎn)品價(jià)格翻騰超過十倍,這是以天齊鋰業(yè)為代表鋰業(yè)企業(yè)利潤大幅增長的主要原因。公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,除天齊鋰業(yè),融捷股份、天華超凈、西藏礦業(yè)的歸母凈利潤同比增速也均超過1000%。

鋰產(chǎn)品價(jià)格瘋漲,讓利潤流失整車廠和電池動(dòng)力企業(yè)不甘,紛紛延展產(chǎn)業(yè)鏈,布局鋰礦的開采業(yè)務(wù)。

比如,不愿打工的廣汽直言要挖礦。目前,埃安已經(jīng)在與贛鋒鋰業(yè)等上游原材料企業(yè)洽談投資事宜。曾慶洪表示,礦企擁有直接對(duì)接客戶的意愿,廣汽未來會(huì)推進(jìn)更多上游布局。

只是車企親自采礦就能降本嗎?

垂直整合乃形勢所迫

汽車人的不易,此前辛苦追芯,隨后遭遇電池荒,如今又不得不下場采礦。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),似乎是苦拉扯起來的新能源汽車市場,是在給上游資源方鋪路。

天齊鋰業(yè)從瀕臨危亡到扭虧為盈,從虧18億到賺18億,并在鋰業(yè)稱王。而其他鋰產(chǎn)品企業(yè)也多拿到了令人艷羨的成績單,至此行業(yè)內(nèi)再也無法忽視“白色黃金”。

鋰價(jià)格的突然暴漲其實(shí)出乎行業(yè)意料。

雖然去年起,汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)相繼意識(shí)到并在電池研發(fā)制造方面做了備課,但全球電池產(chǎn)能仍無法跟上速度。

新能源汽車滲透率的不斷攀高加劇顯現(xiàn)了鋰業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)能拮據(jù)。

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據(jù)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù),2021年全球?qū)︿囯x子電池的需求已從2015年的59GWh激增至400GWh,2022年將再跳升50%。

去年10月,天能鋰電、鵬輝能源、上海鋼聯(lián)等相繼發(fā)布原材料上漲公示,普遍表示相關(guān)產(chǎn)品材料將每周更新報(bào)價(jià)并不接受長期訂單。

而此前,在去年年初就有業(yè)內(nèi)分析稱,由于電池廠議價(jià)能力較弱,原材料價(jià)格上漲的壓力將傳導(dǎo)至電池廠承擔(dān)。去年10月25日,比亞迪的一份電池價(jià)格上調(diào)的文件表示,電池價(jià)格上漲將不低于20%。需求失衡之外,全球性的通貨膨脹也功不可沒。

原材料尤其是鋰元素短期內(nèi)走弱無望,車企和動(dòng)力電池為保障材料供應(yīng)紛紛掃礦。

今年3月馬斯克發(fā)文吐槽鋰價(jià),并稱除非成本提高,否則特斯拉實(shí)際上可能不得不直接大規(guī)模進(jìn)入鋰礦開采和精煉領(lǐng)域。而此前不久,特斯拉剛與澳大利亞鋰礦供應(yīng)商Liontown簽署了一項(xiàng)每年不低于10萬公噸鋰輝石精礦的五年協(xié)議,以及與澳大利亞鋰礦商CoreLithium達(dá)成四年11萬噸鋰輝石精礦的供應(yīng)協(xié)議。

同樣是3月,比亞迪斥資30億元以戰(zhàn)略投資者身份獲得鋰礦企業(yè)盛新鋰能5%以上股權(quán)。5月,其在非洲覓得6座鋰礦礦山。

6月福特與Liontown簽訂了5年期協(xié)議,Lion-town每年將向福特供應(yīng)至多15萬干公噸(DMT)的鋰輝石精礦。

不久前有消息稱,豐田與松下的合資電池公司PrimePlanetEnergy&Solutions與澳大利亞鋰硼礦商ioneer簽署了關(guān)于從美國采購鋰礦的協(xié)議。

上游的動(dòng)作也很頻繁。今年5月,中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作與碳酸鋰供應(yīng)框架協(xié)議。6月,蜂巢能源、億緯鋰能、川能動(dòng)力宣布將共同組建合資公司,在德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目。

而電池領(lǐng)域的“寧王”,早在4月拿下宜春某鋰礦勘探權(quán),目前多外投資、自建多個(gè)鋰礦項(xiàng)目,包括收購加拿大鋰礦公司100%股權(quán)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)拓疆背后是新的競爭。

鋰價(jià)壓力持續(xù)到明年下半年

據(jù)路透社報(bào)道,到2023年,鋰僅夠生產(chǎn)多達(dá)1400萬輛電動(dòng)汽車。鑒于電動(dòng)汽車銷售的軌跡,可能會(huì)讓許多潛在買家兩手空空。

關(guān)于自采成本,有數(shù)據(jù)表明,2019 年之前中國鹽湖的生產(chǎn)成本約在 7000-8000 美元/碳酸鋰當(dāng)量噸,彼時(shí)世界領(lǐng)先水平是 6000 美元。

今年年初,有媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn),鋰精礦約3000美元/噸,8噸鋰精礦可提取一噸碳酸鋰,這意味原材料成本為20萬左右,每噸碳酸鋰的材料加工費(fèi)不超過5萬元,而彼時(shí)碳酸鋰的市場售價(jià)是50萬元/噸。

失序的鋰業(yè)報(bào)價(jià),刺激出一批“準(zhǔn)礦主”。

一個(gè)明確的向好前提是,作為常規(guī)元素全球范圍內(nèi)并不缺乏鋰資源。

以國內(nèi)鋰資源儲(chǔ)備為例,兼?zhèn)涞V石鋰電和鹽湖鋰,遍布青海、西藏、四川、江西。其中,青海、西藏主產(chǎn)鹽湖鹵水鋰資源。鋰輝石資源集中在四川阿壩州與甘孜州。江西宜春市鋰云母基地。此外,陜西、新疆、河南、福建、湖南5省也有相應(yīng)地資源儲(chǔ)備。

但在業(yè)內(nèi)看來,只有少數(shù)公司有能力生產(chǎn)出高質(zhì)、高純度的鋰化工產(chǎn)品。而在計(jì)劃中的籌備的各擴(kuò)建項(xiàng)目的產(chǎn)能及跟進(jìn)速度,有待觀望。

要提及的是,實(shí)際開采會(huì)遭遇各方掣肘。

一方面,鋰礦位于地核深處,新采礦基礎(chǔ)設(shè)施需耗時(shí)建立,從選址、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、資源提煉所需周期大概3-5年,這導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)無法滿足行業(yè)擴(kuò)張需求。

另一方面,因?yàn)橐紤]環(huán)保因素,有些地域?qū)崉t“只能想不能碰”,比如四川的鋰礦資源由于同是大熊貓保護(hù)基地。

此外,國內(nèi)鹽湖的資源稟賦問題制約著中國企業(yè)的采礦成本。優(yōu)質(zhì)資源則會(huì)節(jié)約開采成本,而優(yōu)質(zhì)礦源多分布在澳大利亞西部、阿根廷、智利等南美地區(qū),以上是中國公司熱衷于海外掃礦的部分原因。

還需要考慮的是,鋰礦開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈布局合理,可緩解企業(yè)運(yùn)營壓力,如若低水平開發(fā),一旦行業(yè)遇冷或技術(shù)路線轉(zhuǎn)移,將面臨不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。這不僅是保供問題,更是企業(yè)戰(zhàn)略版圖擴(kuò)張中,核心競爭力的考量問題。

“我們國家儲(chǔ)量是800萬噸,資源量是3000多萬噸,總體來說是不缺的,還是統(tǒng)籌規(guī)劃中”大合新能源董事長張利表示,目前比亞迪等企業(yè)慢慢步入工業(yè)化,礦石提鋰這塊會(huì)在一兩年內(nèi)釋放一定產(chǎn)量,或?qū)?duì)中游供應(yīng)有改進(jìn)。

招銀國際證券有限公司研究部經(jīng)理白毅楊向鳳凰網(wǎng)汽車表示,鋰價(jià)在今年年內(nèi)仍會(huì)比較堅(jiān)挺,明年下半年或開始感受到比較大的壓力。屆時(shí)礦端,如澳礦、阿根廷、智力,包括國內(nèi)鹽湖將有部分供給釋放。

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